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Dynamics CRM 2016

MS Dynamics CRM 2016 – Gestion des ventes

Reference : MS178
1 jour - 625 € HT
Prochaines sessions
MS Dynamics CRM 2016 – Gestion des ventes
Objectifs

  • Comprendre les concepts du processus de vente dans Microsoft Dynamics CRM
  • Connaître le rôle des principaux types d’enregistrements utilisés dans la gestion des ventes
  • Savoir utiliser les prospects et comprendre comment qualifier les opportunités
  • Savoir créer des commandes, des devis et effectuer le suivi des commandes
  • Être en mesure d’utiliser des rapports pour analyser les ventes

Pré requis

  • Avoir des connaissances globales de Microsoft Windows et de Microsoft Office
  • Comprendre les processus et pratiques d’un CRM

Modalités pédagogiques

Cours dispensé en mode présentiel avec une alternance d’apports théoriques et méthodologiques, et de mises en situations pratiques

Public visé
Inscription

Programmes de MS Dynamics CRM 2016 – Gestion des ventes

INTRODUCTION À LA GESTION DES VENTES

  • Scenarii clients
  • Types d’enregistrements de base
  • Flux de processus d’entreprise et branchements conditionnels
  • Documentation commerciale
  • Concurrents
  • Territoires de vente
  • Configuration multidevise
  • Social Engagement

GESTION DES PROSPECTS (LEADS)

  • Comprendre le rôle des prospects (Leads) et des dossiers d’opportunité
  • Du Lead à l’opportunité, les formulaires de processus et bandeau des processus
  • Démonstration : du Lead à l’opportunité, les formulaires de processus et bandeau des processus
  • Convertir les dossiers d’activité en Leads
  • Qualification : inclusion / exclusion de Leads

TRAVAILLER AVEC LES OPPORTUNITÉS

  • Créer les opportunités et travailler avec les formulaires d’opportunité
  • Attribution / Affectation des opportunités
  • Valorisation des opportunités et suivi du « pipeline » commercial
  • Connecter les concurrents aux opportunités
  • Changer le statut des opportunités
  • Gestion de la clôture des opportunités
  • Travailler avec les vues opportunités

TRAVAILLER AVEC LE CATALOGUE PRODUIT

  • Le catalogue produit de Microsoft Dynamics CRM
  • Organisation des produits : groupes et familles de produits ; vue hiérarchique
  • Ajouter et maintenir les produits
  • Gestion des bundles et kits ; Relations entre produits : « Up-sell », « Cross-sell », substituts et accessoires
  • Ajout de propriétés (par ex, couleurs, tailles, …) et aspects multilingues (localisation)
  • Sélection de propriétés « à la demande »
  • Les groupes d’unité (gestion des conditionnements)
  • Créer, maintenir et utiliser la liste des prix (grilles tarifaires)
  • Environnement multidevises

TRAITEMENT DES COMMANDES DE VENTE

  • Ajouter une ligne article (produits opportunité) aux opportunités
  • Démonstration : ajouter une ligne article à une opportunité ; produit et inscription produits
  • Sélectionner une liste de prix alternative pour les opportunités
  • L’impact de différentes devises sur le calcul des prix et les listes de prix
  • Démonstration : utiliser différentes devises par rapport à l’opportunité
  • Créer des devis à partir d’une opportunité
  • Gestion des devis : cycle de vie, gestion de la révision de devis, clôture
  • Démonstration : convertir une opportunité en devis et gérer les devis
  • Travailler avec les commandes
  • Démonstration : convertir les devis en commande et gérer le cycle de vie des commandes
  • Travailler avec les factures
  • Démonstration : convertir les commandes en factures et gérer le cycle de vie des factures

MESURES ET OBJECTIFS

  • Configurer les mesures de l’objectif
  • Démonstration : configurer les mesures de l’objectif
  • Configurer les périodes fiscales
  • Démonstration : changer une période fiscale
  • Créer et attribuer les dossiers d’objectif
  • Démonstration : créer et attribuer les objectifs
  • Créer et recalculer les dossiers d’objectif parent/enfant
  • Démonstration : créer et recalculer les dossiers d’objectif parent/enfant
  • Créer les champs d’agrégation (RollUp)
  • Démonstration : créer les champs d’agrégation

ANALYSES DES VENTES

  • Lancement des rapports intégrés
  • Exporter les informations des ventes vers Excel
  • Démonstration : exportation d’un tableau de croisé dynamique (Pivot Table)
  • Travailler avec les graphique et tableaux de bord
  • Démonstration : créer un graphique
  • Travailler avec le système de graphique issu des listes d’opportunité
  • Travailler avec les tableaux de bord
  • Démonstration : vue des graphiques et tableaux de bord existants
  • Créer un nouveau tableau de bord dans un environnement de travail
  • Démonstration : créer un nouveau tableau de bord
  • Partager les tableaux de bord, les graphiques et requêtes avancées