Dynamics CRM 365
Dynamics 365 – Paramétrage des services
Reference : MB-240T01
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Objectifs
- Connaître les composants clés impliqués dans les implémentations de service sur le terrain
- Être capable de définir les produits et services qui seront livrés aux clients
- Déterminer les options de tarification à utiliser dans des scénarios spécifiques
- Comprendre comment configurer le système pour prendre en charge les besoins en ressources
- Tirer parti des fonctionnalités de gestion des stocks de Dynamics 365 for Field Service
- Savoir créer et traiter des commandes d’achat tout au long de leur cycle de vie
- Déployer et configurer l’application mobile du service sur le terrain
- Identifier les composants principaux utilisés pour planifier les éléments
- Configurer l’application pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités de planification
- Personnaliser l’application pour qu’elle réponde au mieux aux besoins de l’organisation
- Développer des solutions qui peuvent être utilisées pour planifier une ou plusieurs ressources
- Identifier les options d’extension disponibles dans le cadre de la planification universelle des ressources
Pré requis
- Avoir suivi la formation « Dynamics 365 – Mise en oeuvre » (MSMB200) ou disposer des connaissances équivalentes
Modalités pédagogiques
Cours dispensé en mode présentiel avec une alternance d’apports théoriques et méthodologiques, et de mises en situations pratiques
Public visé
Consultant fonctionnel Dynamics 365
Inscription
Programmes de Dynamics 365 – Paramétrage des services
1ère partie : Configuration de Dynamics 365 for Field Service
Configurer le service sur le terrain
- Introduction à Field Service
- Définition des produits et services
- Définition des codes de taxe
Configuration de la planification des ressources
- Cartographie et informations de localisation
- Configuration des composants de la ressource
- Définir les préférences du compte
Définition et configuration des ressources réservables
- Définir les ressources réservables
- Pools de ressources, équipages et installations
Gérer les incidents
- Créer des incidents
- Utilisation des tâches de service
- Définir les produits, services et compétences
2ème partie : Bon de travail et exécution de la livraison pour Dynamics 365 for Field Service
Bons de travail pour Field Service
- Configurer les bons de travail pour Field Service
- Création de bons de travail
- Gérer les ordres de travail
Contrats Field Service
- Utilisation des contrats Field Service
- Mettre en place des réservations
- Configurer les factures
Inventaire et achats
- Gérer les actifs du client
- Gérer l’inventaire
- Gérer les achats et retours
Service mobile sur site
- Présentation de l’application mobile Field Service
- Installer et déployer des projets mobiles Field Service
- Gérer des projets mobiles
- Déployer le client mobile
3ème partie : Planification universelle des ressources pour Dynamics 365 Field Service
Planification universelle des ressources
- Vue d’ensemble et configuration d’URS
- Activation d’entités pour URS
- Considérations sur la personnalisation et l’automatisation des entités
Gestion des options de planification
- Utilisation du tableau de bord
- Articles de planification
- Rééchelonnement et substitution de ressources
- Planification des équipes et des ressources
Personnalisation du tableau d’affichage
- Configurer le tableau d’affichage
- Créer des tableaux d’affichage supplémentaires
- Exploiter les vues Dynamics 365 avec le tableau d’affichage
- Configurer les requêtes et les filtres du tableau
- Travailler avec des groupes de besoins
Optimisation de la planification des ressources
- Vue d’ensemble de l’optimisation de la planification des ressources
- Définir les objectifs d’optimisation
- Définir les étendues d’optimisation
- Définir des profils d’optimisation